1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянский предводитель, один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину необъяснимого зла, превосходящего его худшие ожидания. Ценой правды становятся не только карьера, но и личное счастье, а возможно — сама жизнь. Лыкову предстоит выбор: отступить или бросить вызов тьме, которая кажется сильнее его.