Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные восточные методы доктор Цинь Фу и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. В ход идут как древние знания, так и охотничья хитрость.