На берегу реки енот находит выброшенный пакетик с наркотиком и, приняв его за еду, съедает. Вскоре животное начинает меняться — его тело растёт, шерсть темнеет, а глаза становятся красными. Теперь это уже не безобидный зверёк, а свирепый хищник, который набрасывается на всех, кто оказывается рядом.
Местные жители и туристы в панике: никто не ожидал, что обычный енот превратится в угрозу. Он рыщет по округе, пугая людей и оставляя за собой разрушения. Власти пытаются поймать мутанта, но тот слишком быстр и силён. Остаётся только надеяться, что кто-то найдёт способ его остановить.
