Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге. Где кончается реальность и начинается сцена?
Песни, куклы, яркие костюмы — всё сливается в один причудливый узор. Она уже не уверена, бред ли это её уставшего сознания или та самая Индия, ради которой она летела через полмира. Граница между правдой и вымыслом стирается с каждым днём.