Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев. Теперь власть в руках жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те обладают магией и смогут помочь. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет они живут отдельно, избегая людей, и не хотят разрушать свой покой.
